The Birdcatcher’s Son (1h 46min.)

Het leven is armoedig en hard eind 19e eeuw op de Faeroër Eilanden en vogelvanger Esmar en zijn vrouw Johanna worstelen om te overleven. Bij gebrek aan een mannelijke erfgenaam staan ze op het punt hun land te verliezen. Bij de geboorte van hun derde dochter, vraagt Johanna ten einde raad advies aan haar vriendin Livia. Die suggereert dat het aan Esmar ligt en dat een andere man haar probleem misschien kan oplossen. Het is bijna ondenkbaar, maar het stel kiest Livia's minnaar, de Franse Kapitein, uit om Johanna in het geheim opnieuw zwanger te maken en jawel, ze krijgt een zoon. Het gezin behoudt hun land en de jongen groeit op als de zoon van de vogelvanger. Alles lijkt perfect, totdat tien jaar later de Franse Kapitein terugkeert.